Ez a - téltől őszig - egy teljes évet felölelő, sajátos háromszögtörténet mai harmincasokról szól. A homoszexualitását nyíltan vállaló Naoya összejön a másságát titkoló kutatómérnök Katsuhiróval, aki nem meri visszautasítani szerelmes kolléganőjét, Emit. Asako, a kicsapongó életet élő fogtechnikusnő, betegségével szembesülve, sürgősen gyereket akar - és Katsuhirót szemeli ki apának. Akkor sem adja fel, amikor a két szerelmes férfi összeköltözik.