Zabava, a herceg unokahúga szép fiatal lány és szerelmes Jeliszejbe, a fiatal hírnökbe. A herceg nagy kártyás és hatalmas adósságot halmozott fel a gazdag kereskedőnél, aki feleségül akarja venni az unokahúgát. A két üzletember kifundál egy tervet. A kereskedő elrejti a lányt és megpróbálja rávenni a házasságra. Eközben a herceg mindenkinek elhíreszteli, hogy Zabavát elrabolta egy sárkány. Felkérik a helybéli hőst, Dobrinya Nikiticset, hogy keresse meg a sárkányt és szabadítsa ki karmai közül a lányt. Jeliszej, az egyetlen, aki igazán aggódik a lányért, lesz útján a segédje. Nem könnyű Dobrinjának és fiatal társának teljesíteni küldetésüket. Semmit sem tudnak a herceg titkos tervéről és meg kell küzdeniük az öreg varázslóval, aki a kereskedővel szövetkezett.