Üzbegisztánban a cirkusz ugyanúgy virágzik, mint a Selyemút idején. A film bepillant két család életébe, akik a vándorcirkusz hagyományát generációról generációra adják tovább. Achat és Tarsun gyermekkori barátok, most ötven évesen tekintenek vissza. Hét évesen álltak be kötéltáncosnak, majd együtt lettek tagjai az üzbég ellenzéki pártnak, az ERK-nak. Achat harcos aktivista lett, míg Tarsun a pártelnök helyettes pozícióig küzdte fel magát. Egy évvel Üzbegisztán függetlenségét követően, minden ellenzéki pártot megszűntetnek, így az ERK underground szervezetté vált. Mindkét férfi küzd önmagával és kételkedik választása helyességében.