Égszínkék herceg és Csillagfürt tündér első pillantásra egymásba szeretnek, de ezt a királynő nem nézi jó szemmel. Segítségére van a gonosz boszorkány, Confidante, aki megátkozza a fiatalokat, mert titokban azt szeretné, ha a herceg őt venné feleségül. A tündéreknek boszorkányok ellen nincs hatalmuk, vagy mégis?