Egy kislány, egy kisfiú és egy öreg mozigépész minden este találkoznak egy elhagyatott kis moziban, ahol számtalan csoda rejtőzik. A három jóbarát mesél egymásnak, történeteik rajzokon és rögtönzött előadásaikban elevenednek meg. A vásznon árnyak formájában megjelenő mesealakok varázslatos színekbe öltöztetett, képzeletbeli tájakra repítik a nézőt, akit a gyönyörű látvány óhatatlanul magával ragad.