A film két fiatal útkeresését követi nyomon egy számukra ellenszenves világban...
Lena egy morcos, szőke hajú, fehér bőrű tinédzserlány, aki színes bőrű édesanyjával él New-South Wales-ben. Utálja a környezetét, az egész színes famíliát és egyre nagyobb vágyakozással gondol fehér bőrű, ír apjára, aki már régen elhagyta őket.
Waughn színes bőrű fiú, aki éppenséggel egy javító-nevelőtábor lakója. Dühös az egész világra, leginkább a fehérek világára, akik miatt el kellett a családi otthontól szakadnia. Mindkét fiatal megszökik és pénz nélkül, közlekedési eszköz nélkül hamarosan egymás mellett taláják magukat az országúton. Lena számára Waughn jelenti azt a világot, mely elől éppen menekül, Waughn pedig gyűlöli a fehérek világának képviselőjét. Az út minden lépésénél harcolnak, küzdenek egymás ellen, amíg az átélt események hatására fel nem fedeznek magukban olyan érzelmeket, mely összekötheti őket...
A 2002. Berlini Filmfesztiválon a film elnyerte a Legjobb első film díját, a női főszereplő pedig a Legjobb ifjú tehetség díját.