Otto és Louna egy tüntetésen ismerkednek meg, majd reggelenként ismét viszontlátják egymást a Párizsba közlekedő vonaton. A munkanélküli Otto hajléktalanok újságját árulja, Louna fodrászüzletben dolgozik és egy kilakoltatástól rettegő öregasszonynál lakik. Mind a kettejüknek elegük van abból, hogy perspektivátlanul éljenek és egy nap elhatározzák, hogy közösen új életet kezdenek. Maguk mellé vesznek harmadikként egy fiatal emigráns fiút, Alit, aki művészi ambíciókat dédelget. Lopott autóval nekivágnak a kalandokkal teli útnak és találnak egy sebesült gólyafiókát.

Anarchista road-movie - az ezredforduló "Kifulladásig"-parafrázisa - a híres francia cigány rendezőtől, Tony Gatliftől.