Warren, a veterán FBI-ügynök, aki bármilyen higgadt és megfontolt, azt mégsem tudja megakadályozni, hogy az ékszertolvaj menekülés közben, a túszait legyilkolva megszökjön a rendőrség orra elől. A lerázhatatlan Warren északra indul, hogy még a kanadai határ előtt elkapja a bűnözőt. Mivel egyedül nem boldogul, kénytelen igénybe venni Jonathan Knox, a hegyi vezető segítségét, hogy minél hamarabb kiismerje magát az erdőben a hegyek között és megakadályozhassa, hogy a bunöző végleg eltunjön. Knox furcsa, különc figura (Tom Berenger játssza), szerinte az FBI-ügynök nem lesz képes megbirkózni a zord körülményekkel és nem fogja feltalálni magát a hegyekben. Különös viszony alakul ki kettejük között, a kezdeti feszültségek után mind a ketten rájönnek, hogy még sok a tanulnivalójuk, nemcsak másokról, de saját magukról is.