Filmet forgatnak egy tankok közt kibontakozó szerelemről, de elfogy a pénz és Jugoszláviát már a NATO-bombázás fenyegeti. Ekkor jelenik meg a stúdióban Mileta, az állami titkosszolgálat ügynöke. A filmje megmentésére összehívott sajtókonferencián a kétségbeesett rendező, Sergei kijelenti, hogy az egyetlen lehetséges válasz a bombákra egy új hazafias film lenne amerikai barátja, Harvey főszereplésével. Ám a film ismét veszélybe kerül, és az immár kollaborálás gyanújába keveredett Sergeinek új mentő ötlettel kell előállnia...A belgrádi filmfőiskolán tanító Darko Bajic most nemcsak a jelen problémáiról szól, hanem a filmek által közvetített valóságképről is, mely lényegesen eltér a valóságtól.