Egy szenvedélyes festőművész (Michael Imperioli) és egy gazdag Los Angeles-i galériatulajdonosnő (Ute Lemper) kapcsolatát váratlanul megzavarja Allen régi barátjának, az excentrikus, karizmatikus Thaddeusnak (Richard Chamberlain) a megjelenése. Thaddeus az AIDS utolsó fázisában szenved, és meghalni jött. Beköltözik Allenhez, előhozza valódi képességeit, szenvedélyeit a végletekig feszíti és fenekestül felforgatja mindenki életét - ugyanakkor fel is rázza a bűnbe, cinizmusba, apátiába süllyedt régi kedves ismerősöket és Allen megfeneklett művészetét is új életre kelti. A halál biztos, az viszont kétséges, hogy melyikkel nehezebb megbirkózni: a múlt démonaival-e, vagy a jelen sötétségével.
A fantasztikus színészi alakítások és az érzékeny, ellentmondásos téma lebilincselő és megrázó filmet eredményezett.