A népszerű énekes, táncos előadóművész, Bert Kalmar egyik produkciójával csúfosan megbukik, ezért dalszövegek írásába kezd. A véletlen folytán összetalálkozik Harry Ruby zeneszerzővel, első közös daluk pedig azonnal hatalmas siker lesz. A páros karrierje egyre csak felfelé ível, dalaikat az utcán dúdolják, előadásiak teltházasak, magánéletük is sínen van.
Egy nap azonban csúnyán összevesznek, a nagy duó ezért különválik. Közös pályafutásuk mindössze három kis szón múlik...

A film valós történetet dolgoz fel, a húszas évek népszerű dalszerzőpárosának munkásságát mutatja be. Felcsendülnek jól ismert dallamaik, többek közt az "I Wanna Be Loved By You", amelyet elsősorban Marilyn Monroe előadásában ismerünk.