Portugália, 1940. Leonardo és Ermelinda szegénységben, de boldogan élnek a kis, Spanyolországgal határos faluban. A férj csempészettel foglalkozik, arról álmodozik, hogy egyszer üzletet nyitnak. Az asszony munkát vállal az Amerikából hazatért Santiagóéknál. A fiatalembernek megtetszik Ermelinda, tudja, hogy férjnél van, de mégis csapja neki a szelet. Nem hiába. Titkos szerelmük gyümölcse is megszületik...