Az ajtón belépő idős ember megbotlik, majd köszön: Jó napot kívánok! Pogi bohóc szomorú sorsa ellenére mindig azt akarta, hogy nevessenek rajta az emberek. Az Eötvös cirkusz bohóctagjaként körbejárta a világot. Minden este az előadásra kisminkelte magát, felöltötte bohócruháját és állandó mosollyal szórakoztatta a publikumot.
A film Pogi bohóc cirkuszi és cirkuszon kívüli életéről szól.