A 18 éves Jess (Sarah Hagan) és a 12 éves Moss (Austin Vickers) másodunokatestvérek. Történetük Nyugat Kentucky-ban játszódik egy dohánytermesztéssel foglalkozó gazdaságban. Család és barátok nélkül csak egymásra számíthatnak. Az együtt töltött nyár során felfedezik egymás legféltettebb titkait, megismerik a másik álmait miközben az elszigeteltség, az elhagyatottság és az ismeretlen jövő rémével is megküzdenek. Clay Jeter rendező emlékekből és karcolatokból állítja össze