Kuma, a fiatal kazah férfi nagyapja nyomdokaiba lép, aki egykor saját sast tartott Mongólia messzi, hegyvidékes tájain, ahonnan családja származik. Itt, Mongólia legnyugatibb részén váltja valóra álmát, elfog, majd idomítani kezd egy sast.
Mestere, egy helyi sas - idomár, Khairatkhan szárnyai alatt tanulja meg a mesterséget, és saját népének életszemléletét.