Cradle Bay békés kisváros áldott jó fiatalokkal, akik szorgalmasan tanulnak, jól viselkednek, kiviszik a szemetet, segítenek az időseknek, egyszóval rendkívül különösek. Hamarosan kiderül, a háttérben az iskola egyik tanára áll, aki ördögi kísérletével átváltoztatja a diákokat mintagyerekekké. A kísérlet egyetlen szépséghibája, hogy az átformált gyerekek dühkitörésre hajlamosak. Steve most költözött a városba és a tanár rá is kiveti a hálóját, de a fiú ellenáll. Két renitens diákkal szövetkezve megpróbálja megakadályozni, hogy a hátborzongató események még jobban elharapódzzanak...