A sajátos stílusáról ismert rendező - Tsuge Yoshiharu két képregénye nyomán - vázol fel egy kissé szürreális és szomorkás szerelmi háromszög történetet. Egy forgatókönyvíró és egy filmrendező - közös barátjuk nélkül, bár az ő terve szerint - indul útnak. Egy elhagyott tengerparton kószálva különös lánnyal találkozna.