Paola è una maestra di scuola elementare, almeno di giorno. Di notte, infatti, si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana. A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny. Il suo scopo è vendicarsi di lei che, 20 anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia. Sei alunni di Paola, però, assistono al suo sequestro e, una volta scoperta la doppia identità della loro amata maestra, si attivano per cercare di liberarla.