New York egyik külvárosi, bandák uralta negyedében járunk. A drog, a bűnözés és a szinte állandó bandaháborúk világa ez. Ebbe a környezetbe érkezik Billy Kane, a teljesen új, merőben erőszakmentes érzelemvilággal és életszemlélettel rendelkező fiatal költő-tanár, aki egyfajta szélmalomharcba kezd. Az alvilági életben tapasztalt és az élet által edzett bandatagok tizenéves gyermekeit szeretné ráébreszteni az élet értelmére, szépségére megmutatva annak reményteli, harmonikusan emberi oldalát.