Olaszország a 16. században. A római katolikus egyház veszélyben érzi hegemóniáját a protestáns református mozgalom miatt. Az inkvizíció szent hivatala mindenható, és semmi sem kerüli el a figyelmét. Menocchio, a hegyek közötti kis faluban élő öreg, makacs és autodidakta molnár elhatározza, hogy egy új rendet alakít. Emiatt eretnekséggel vádolják, még a barátai és családja könyörgésére sem hallgat. Ahelyett, hogy elmenekülne, készen áll az inkvizíció bírósága elé állni.