A legenda szerint eljön egy nagy, fehér varázsló, Merlin, aki megmenti Pendragon királyságát. Egy kristály segítségével megtöri majd a varázslatot, és a kőből kiemelt karddal leszámol a gonosz erőkkel. Blaze és társai hisznek ebben, és oly régen várják már a napot, mikor mindez megtörténik. Nem is akarják elhinni, hogy ez megtörténhet, ám egy napon Peter, a szerzetes jön el közéjük. Peter egy kolostorban nevelkedett, és nem is sejtette tudásának, erejének nagyságát. Egyedül Rengal a fekete erők mágusa az, aki érzi Merlin eljövetelét.