Erika a fiatal és karizmatikus DJ és Nando egy kultikus rave partin találkoznak a brazil tengerparton. Szenvedélyesen egymásba szeretnek, de a történet végzetes fordulatot vesz. Vajon elveszhet ez a szerelmi paradicsom is?
Drogcsempészet, családi dráma és szerelem egy mai brazil elektronikus zenei fesztivál díszletei között - az utolsó esély a szereteté.