Mr. Frostban (Jeff Goldblum) van valami rendkívül különös. Senki se tudja hány éves, hol született és mi a keresztneve. Mintha egyszerűen nem is létezne. Miután végzett huszonnégy áldozatával, Detweiler nyomozó (Alan Bates) letartóztatja. Frost végül kétévnyi némaság után átkerül a legnevesebb pszichiátriára, hogy kiderítsék az igazságot róla. A férfi azonban csakis Sarah-val (Kathy Baker) hajlandó szóba állni, aki nem is sejti, hogy páciense nem hétköznapi ember. Detweiler nyomozó figyelmezteti a veszélyre, ám Sarah nem hiszi el, hogy Frost az ördög lenne. Hamarosan azonban rádöbben, hogy a nyomozónak igaza van.