Frank és Jerry Lee Flannigan különféle alkalmi munkából élnek a Sierra Nevada-i határvidéken, miközben keményen isznak és motelről motelre sodródnak. Az életük azonban fenekestül felfordul, amikor Jerry Lee egy cserbenhagyásos balesetbe keveredik. A fivérek jobbnak látják lelépni, Frank régi szerelméhez, Annie-nél húzzák meg magukat. Miközben úgy tűnik, hogy a biztonságban vannak a törvény elől, Jerry Lee kielégületlensége és lelkiismeret-furdalása egyre bizonytalanabbá teszi a jövőjüket.