Időpont: 1993. Helyszín: egy kis városka az egykori német határon, a senkiföldje. A fal leomlása után kicsit változtak a dolgok. Itt él Jim és Elise. Őrülten fiatalok és szenvedélyesen szerelmesek. Legjobb barátjuk a határváros félkegyelműje, akit Jim véletlenül halálra gázol. Ettől a pillanattól kezdve Jim mély depresszióba esik, s még Elise, a szerelme sem tudja átsegíteni a mélypontokon. Egy Idegen érkezik a kihalt városkába, s házat bérel. Az Idegen Frank Morris, aki egy forgatókönyvön dolgozik, miközben a háttérből, szenvedéllyel figyeli a fiatalok életét. Egy napon Frank megkéri Jimet, hogy segítse a forgatókönyvírásban, hiszen hasonló fiatal karaktert kell megszemélyesítenie az írás tudományával. Az Idegen meghívja a fiatalokat egy tengerparti kirándulásra. Elise kezdettől fogva idegenkedik az Idegentől.