Alec Kopyt zenész hosszú távollét után hazatér szülővárosába, Ogyesszába, annak is régi, lerobbant és legendás Moldavanka-negyedébe. Zenészeket keres, akikkel egy barátja kocsmájában felléphetne egy kis pénzért és mulatságért. A Moldavanka macskaköves utcáin, romos házaiban, közvetlen lakóinak szívében még él a régi ogyesszai zene, a dalok, kuplék, amelyek kulturális összetettsége egészen sajátos: a jellegzetes kelet-európai sírva-mulatás, a zsidó hagyományok, az alvilág diszkrét bája és fantasztikus történetek finoman ötvöződnek a melódiákban és a szövegekben. A Moldavanka képei pedig, a környezet és az arcok nyersen tanúskodnak a múlt abszurd jelenlétéről. Részegek, utcagyerekek, ősz nénik és bácsik, csövesek, hentesek, lányok, szépek, fogatlanok, villamosvezetőnők, és persze csodás zenészek között jár-kel a hazatérő. Itt még az is otthonra lel, aki még sosem járt erre.