A Vietnam hegyvidéki tartományában, egy lélegzetelállító, ősi vidéken játszódó film a hmong törzsbe tartozó lány, Pao történetét meséli el. Paót mostohája nevelte fel, mivel édesanyja gyermekkorában elhagyta. Egy nap nevelőanyja meghal egy balesetben, a lány pedig szülőanyja felkutatására indul. Az utazás feltárja a családjához fűződő, múltbéli érzelmi drámát.