1555, Firenze. Cosimo de' Medici hatalma megszilárdítása után sok művészt, értelmiségit a pártfogásába vett, olyanokat is, akiket a lutheri reformáció híveiként az inkvizíció üldözött. A herceg egyik kedvelt festője a Pontormo néven ismert Jacopo Carucci volt, aki immár tíz éve dolgozott a San Lorenzo Bazilika karzatának freskóján. A film a festő életének utolsó két évét eleveníti fel, részben a művész naplója alapján, érzékletes képet rajzolva az európai történelem egyik rendkívül bonyolult korszakáról is.