A fiatal Billie énekesnői karrierről álmodik. Gyakran elképzeli magát, ahogy fellép valamelyik elegáns klubban, vagy egy negyvenes évekbeli klasszikus musicalben szerepel. A valóság sokkal szürkébb. Billie egy kopottas koktélbárban énekel, és rozzant házban él az alkoholista anyjával. Egyik nap összetalálkozik régi középiskolai barátjával. Greg sikeres ügyvéd, és mint kiderül, még mindig vonzódik Billie után. Nemcsak szereti a lányt, de a segítségével Billie könnyen valóra is válthatná álmait. Csakhogy Billie egy zongoristát szeret, aki hisz a tehetségében.