Bár mindketten közvetlenek, nyitottak, nehezen értenek szót az olaszokkal. Edmond azért küzd, hogy tisztességes jövőt tudjon biztosítani a fia számára. Az ehhez szükséges pénzt azonban csak törvénytelen úton tudja előteremteni, a Kelet-Európából érkező illegális bevándorlók csempészésében közreműködik. Saimir képtelen igazi kapcsolatot kialakítani a vele egyidős helybéliekkel, különösen Michelával, akit szeret. A fiú rájön, hogy apja zűrös ügybe keveredett.