John McGowan szülei elvesztése után nagyapja kastélyába költözik, Skóciába. A csodafa ad neki egy titkos barátot, Yowler-t. Egy hírnévhajhász filmes, Bob megpróbálja rávenni John-t, hogy filmet készíthessen a sárkányról, amibe a fiú bele is egyezik a filmes lánya kedvéért. Mikor John rájön, hogy a férfi aljas szándékkal becsapta őt, barátaival felveszi a harcot ellene.