Közel másfél évtizeddel a Káosz sikere után Paolo és Vittorio Taviani ismét Luigi Pirandello novellái alapján készített filmet. Az első történet helyszíne Róma, a '30-as években. Felice, az egykor szépreményű bariton szívbetegsége miatt kénytelen örökre búcsút venni a színpadtól. A nappalokat az Operaház névtelen könyvelőjeként, boldogtalanul tölti. Éjszakánként pedig folyton arra riad, hogy álmában harsányan hahotázik. A nevetés okára azonban képtelen visszaemlékezni... A második történet Szicília kegyetlen világát idézi fel. A napjainkba átültetett epizódban egy túszként elrabolt tizenkét éves fiú és őre egy elhagyatott, kietlen hegyi menedékházban a fiú sorsát eldöntő üzenetre vár... Száz évvel ezelőtt, ugyanezen a hegyen már történt egy emberrablás...