A kedves, szelíd Nasztyenkának nem könnyű az élete: keményen dolgoztatja gonosz mostohaanyja, mostohanővére is állandóan bántja és gúnyolódik rajta. Egy nap megpillantja őt egy kedves és csinos fiatal fiú, Iván, aki azonnal beleszeret.
Ám hiába a kölcsönös szerelem, a fiú - gonosz varázslat folytán - medvévé változik. Ráadásul úgy hiszi, hogy Násztya a felelős szerencsétlenségéért. Elhatározza, hogy jót tesz az emberekkel, ezért talán jutalmul visszaváltozhat emberré.
Nasztyenkának és Ivánnak sok megpróbáltatáson kell keresztülmenniük, míg végre boldogok lehetnek. Tél apó segít rajtuk.