1952-ben a Beresford házaspár, Tommy és Tuppence vonatra szállnak Párizsban Anglia felé, ám az indulást pisztolylövések zavarják meg, a velük szemben ülő ifjú hölgynek pedig nyoma vész, csupán egy könyv marad utána. Hazatérve Tuppence nem lel nyugalmat, amíg utána nem jár a rejtélyes ügynek. Elsőként felkeresi azt a címet, amelyet a könyvben talált, és ettől kezdve az ügy csak még rejtélyesebbé, sőt veszélyesebbé válik. Tommy eközben felkeresi nagybátyját, Carter őrnagyot a kémelhárításnál, abban a reményben, hogy munkát tud adni neki, mivel méhészeti vállalkozásából nehezen tudja eltartani a családot. Amikor Tommy és Tuppence beszámolnak az őrnagynak eddigi ténykedésükről, kiderül, hogy máris nyakig benne vannak egy hidegháborús kémhistóriában, amelyből már, ha akarnának, se tudnának kiszállni.