Az öreg Luna gróf, az aragóniai udvar hatalmas főura máglyára vet egy cigányasszonyt, akit azzal vádol, hogy varázslatával beteggé tette kisfiát. Azucena, a cigányasszony lánya bosszút fogad ártatlanul megölt anyjáért, és elrabolja Luna gróf kisfiát. De végzetes tévedés áldozata lesz: a gyerekek játékból ruhát cseréltek, és ő saját gyermekét dobja a tűzbe. Évek telnek el, Manrico nem tudja, hogy Azucena a mostohaanyja. Szívében ott ég az olthatatlan gyűlölet Luna gróf és családja iránt, amit Azucena ültetett a szívébe.