Még alig múlik el a karácsony, az olasz gyerekek ismét valami egészen új meglepetésre várnak. Vízkereszt napján, január 6-án leereszkedik hozzájuk a kéményből a Befana, a jó boszorkány, hogy ugyanúgy, ahogy a magyar gyerekeknek a Mikulás, meghozza mindazokat a dolgokat, amikről a leveleikben írtak neki. A Vízkereszti Boszorkányt, minden évben próbák során választják ki a messzi boszorkánypalotában. A kétbalkezes Serena, akinek már a nagynénje is részesült ebben a nagy megtiszteltetésben, először vesz részt a versenyen.