Az aktuális rész ismertetője: Borisz, mint Mikulás nem hozza, hanem viszi az ajándékot. Ezópusz a medve és a sárkány történetét meséli el. Peabody és Sherman meglátogatja Dzsémsz Bovit, aki feltalálta a vadászkést?

A műsor ismertetése: Rocky és Bakacsin feltalálnak egy új rakéta üzemanyagot. Borisz és Natasa a két kém igyekszik megszerezni a receptet, amire Bakacsin sem emlékszik. Horton Aranyhajról mesél, akit kiszabadít a herceg a torony fogságából.