Az aktuális rész ismertetője: A professzor teremtménye egyre "öntudatosabb": iratokat kér és nevet is választ magának, Poligráf Poligráfovics Gömbösnek nevezteti magát. Gömbös szorgalmasan jár a lakógyűlésekre, ahol politikai továbbképzés folyik. A professzor és orvostársa nehezen viselik el, hogy a lakást teljesen tönkreteszi, a nőkkel szemtelenkedik és mindeközben szorgalmasan olvassa Engels műveit. Gömbös egyre feljebb kerül a ranglétrán: a Köztisztasági Hivatal vezetője lesz, majd nagysikerű beszédet mond a Kultúra Munkásainak tanácskozásán. Amikor ellenforradalmi tevékenység vádjával feljelenti a professzort, Bormental doktor azt javasolja, hogy végezzenek vele.

A műsor ismertetése: Oroszország, húszas évek. Preobrazsenszkij professzor, a szervátültetések mestere egy közönséges kutyába emberi szívet ültet át. És csoda történik: a kutya fokozatosan átalakul. Mind külsőre, mind belsőre emberre kezd hasonlítani.
Bulgakov egyik leghíresebb regénye az 1917-ben kezdődött történelmi folyamat veszedelmeire figyelmeztet látnoki erővel: "Terrorral semmit sem lehet elérni egy élőlénynél, bármilyen fokán is álljon a fejlődésnek. (...) Ezek hiába gondolják azt, hogy a terror segít. Nem, kérem, nem segít, bármilyen terror legyen is az: fehér, vörös, vagy akár barna! Teljesen megbénítja az idegrendszert."
Vlagyimir Bortko (aki a nagysikerű A Mester és Margarita című, hasonlóan Bulgakov-, valamint A félkegyelmű című Dosztojevszkij-adaptációt rendezte) magas színvonalú tévéfilm-változatát több nemzetközi fesztiválon is nagydíjjal jutalmazták.