Az aktuális rész ismertetője: A portréfilm második részében szó esik a filmkészítés gyötrelmes szépségéről. Producerekről és pénzről - aminek elköltésével kapcsolatban Fellininek sosem voltak gátlásai -, a fény szerepéről a forgatáson, a pszichoanalízisről és természetesen arról a filmről is, amit a mester sohasem forgatott le, de ami a Satyricon óta minden filmjének hátterében felsejlik: a Mastorna utazásáról.

A műsor ismertetése: Egy Fellinivel készített hosszú riport adja a gerincét ennek a dokumentumfilmnek, amelyben a "Mágus" alkotói módszeréről és főként a valósághoz és a fantáziához való viszonyáról beszél. Megtudhatjuk, miért szerette jobban a stúdióban előállított műanyag tengert az igazinál, és mi köze van az Amarcord Riminijének gyermekkora valóságos helyszíneihez. Fellini világának megértéséhez számos visszaemlékezés, archív felvétel és filmbejátszás is hozzásegít bennünket.