Az aktuális rész ismertetője: Uther Pendragon király megtartja szokásos, éves lovagi tornáját, ahol Arthur Pendragon hercegnek meg kell védenie címét a birodalom lovagjaival szemben. Sir Valiant egy varázs pajzzsal érkezik, amelyre mérges kígyók vannak festve, és amelyek képesek életre kelni. Magát Sir Valiant-t is meggyilkolják az állatok. Ewin lovag kígyómérgen edződött harcos, aki így olyan könnyedén képes legyőzni ellenfeleit, mint maga Arthur. Merlin rájön a titokra és értesíti erről a herceget. Eljött az idő, hogy Merlin felhasználja varázserejét…

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.