Az aktuális rész ismertetője: Artúr csapatai túlerőben vannak. Merlin álruhában érkezik, hogy varázsereje segítségével legyőzze Morgana haderejét. Artúr megöli Mordred-et, de maga is megsebesül. Merlin menti meg az életét, aki felfedi, hogy ő maga is varázsló. Artúr kezdetben ellenségesen viselkedik, majd Gaius tanácsára megengedi Merlinnek, hogy Avalon gyógyító tavához vigye. Az úton Artúr megenyhül, Morgana azonban a nyomukban van. Vajon elérnek Avalonhoz?

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.