Az aktuális rész ismertetője: Pongó, a barátságos sárkány szomorú, mert nincs senki, akivel játszhatna, és nem élvezheti az olyan murikat, mint például a hintázás. Oswald megsajnálja barátját, de hamar meg is találja Pongó tökéletes játszótársát: Laverne-t, a fehér elefántot. Pongó viszont túl félénk, hogy köszönjön neki. Oswald kitalálja, hogyan barátkozzanak össze, de a hebehurgya Pongó rendre elrontja a tervét. Végül Oswald egy hőlégballon kosarába irányítja Pongót és Laverne-t, majd szélnek ereszti őket, hogy azután már barátokként szálljanak le.