Az aktuális rész ismertetője: Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. "J" nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos rokona Portlandba érkezik, aki segít a nyomozásban. Közben Renard utasítására visszatér Adalind, aki furcsa alapanyagú süteményt készít, melyet ajándékként átad Hank-nek. A sütemény hatása, hogy a fogyasztóját érzelmileg összezavarja, de ha más fogyasztja el, mint akinek készült, nagyon súlyos mellékhatásasi lehetnek - amit Wu is produkál. Közben Nick és Monroe eljutnak az "Álmok szigete" nevű helyre, ahol rengeteg fiatal lény a "J" nevű anyagot szívja, és itt meg is találják az elkövetőket.

A műsor ismertetése: A misztikus sorozat a Grimm-testvérek klasszikus meséinek adaptációja, amely a történetek sötétebb oldalát mutatja meg a néző számára, horror-köntösbe bújtatva. A sorozat főszereplője, Nick Burkhardt gyilkossági nyomozó, aki egy erdőben elkövetett sorozatgyilkosságok után kutat, miközben lépten-nyomon farkasemberekre bukkan. Majd rövidesen az is világossá válik számára, hogy ő a híres-nevezetes meseírók leszármazottja, ezért elhatározza, hogy ettől a perctől kezdve annak szenteli az életét és a hivatását, hogy természetfeletti lényekre vadászik...