Az aktuális rész ismertetője: Morgana elfogatja Alator-t, korábbi szövetségesét, aki ellene fordult, hogy megtudja a boszorkánymester, Emrys valódi személyazonosságát. Merlint egy rejtélyes nő, Finna keresi meg, hogy figyelmeztesse a közelgő veszélyre és Erui templomához hívja. A nőt Alator küldte, de Gaius időben rájön, hogy ez csapda. Figyelmezteti Artúrt, hogy fogassa el a nőt lovagjaival, de az megszökik Merlinnel. Finna egy dobozt ad neki...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.