Az aktuális rész ismertetője: Kurt ellop Sue irodai fiókjából egy videót, amin Sue a musical-sztár Olivia Newton-John Physical című számára táncol. Miután a klubtagok kiszórakozták magukat, Finn felteszi a netre, így Sue kellemetlen hírnévre tesz szert. Panasszal fordul Figgins-hez, ráadásul az igazgató orra alá dug egy listát, mely a Glee klub tagjait sorolja fel, aszerint, hogy ki mennyire dögös. Will megfogadja, hogy utánajár annak, ki készítette a listát és felel?sségre vonja. A klubtagok egymást vádolják, senki sem akarja magára vállalni. Sue párkapcsolati tanácsokat osztogat Emmának, aki némileg felbátorodva durván lehordja Will-t a tanáriban, kollegáik füle hallatára: megtudta az April Rhodes-os éjszakát és azt is, hogy Will csókolózott a Vokál Adrenalin vezet?jével, és kijelenti, hogy szakít vele. Sue-t felhívja maga Olivia Newton-John és különleges ajánlattal áll elő.

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.