Az aktuális rész ismertetője: Margaritát nagyon elkeseríti a Mester elvesztése. Miközben Moszkva utcáit rója, összetalálkozik Wolanddal és Azazellóval, aki meghívja őt a Külföldi báljára. Miután megtudja, hogy a bálon információt szerezhet a Mesterről, úgy dönt, hogy bekeni testét az Azazellótól kapott krémmel. A krémnek köszönhetően Margarita és szolgálója, Natasa láthatatlanná válnak, és így részt vehetnek a sátán bálján...

A műsor ismertetése: A filmsorozat alapjául szolgáló szatirikus filozófiai regény cselekménye három síkon fut, a reális síkot a korabeli szovjet valóság figurái képezik, szatirikus fényben és gogoli torzításban.