Az aktuális rész ismertetője: Guk-young rájön, hogy a tűzijátékok segítségével bombát akarnak robbantani a Náre fesztiválon, hogy megöljék a koronaherceget. Li-cheon teljesen belebolondult a szép örömlányba, Geum-hongba. A fesztiválon Dae-soo őrködik, aki végül úgy tudja csak megmenteni Lee San életét, hogy felé lő egy lopott puskával. Az egyébként bekövetkezett robbanásban megsebesül Eun-eon és Hwa-wan is. Lee San kihallgatja Dae-soo-t, aki felfedi előtte, hogy a száműzött Guk-youngnak köszönheti életét. A királyné kidobja Gui-jut ügyetlensége miatt. Lee San megköszöni Guk-youngnak, hogy megmentette az életét. Mivel Dae-soo a fesztiválon ellopta az egyik palotaőr fegyverét, Jang-bóval és Seok-gival együtt elfogják és bebörtönözik.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...