A közismert fabula bábjáték-foldolgozásában a kivert kutya, a szamár, a kóbor macska és a fazék elől menekülő kakas útra kel, hogy világhírű muzsikusként keresse kenyerét. Kalandjaik a sötét, éjszakai erdőben töltött estéjük során vet félelmetes fordulatot, amit a gyerekközönség számára szórakoztató furfangokkal, fordulatokkal oldanak fel.