Mohamed egy idős pásztor, aki a tunéziai vidéken él feleségével és két fiával. Mohamedet megrázza, amikor idősebb fia, Malik, egy titokzatos új feleséggel tér vissza egy hosszabb utazásból. A feszültség apa és fia között napokon keresztül fokozódik, mígnem elérkezik a tetőpontjához.