Szürke, a farkas által megteremtett békés faluban, ahol a bárányok és farkasok egymás mellett élnek szeretetben, egy nap két váratlan vendég jelenik meg. Ez nagy veszélyt hordoz magában, hisz nem lehet tudni, ők kik is valójában. A két fajnak most össze kell tartania, és minden tudásukat be kell vetni, hogy legyőzzék a fenyegetést és megvédjék a kis közösségüket.